Pensioennavigator Collectief
Pensioennavigator Collectief is de pensioenadvies- en vergelijkingssoftware voor de pensioenadviseur. U begeleidt uw klant naar een passende pensioenregeling rekening houdend met de eisen van de Wft.
De Pensioennavigator Collectief is ontwikkeld vanaf 2001, is vanaf 2006 beschikbaar voor pensioenadviseurs, en wordt al door veel gerenommeerde kantoren gebruikt. Pensioennavigator is continue bezig met het verbeteren van de pensioensoftware.
Het adviestraject in het kort:
Inventarisatie
U inventariseert de wensen van de werkgever ten aanzien van pensioen. De gegevens van uw klant worden opgeslagen in een digitaal dossier en er wordt automatisch een klantprofiel opgemaakt. U selecteert op eenvoudige wijze welk type pensioenregeling het beste bij uw klant past.
Kwalitatieve selectie
U selecteert op eenvoudige wijze welk pensioenproduct op basis van de specificaties en voorwaarden het beste bij uw klant past.
Kwantitatieve selectie
U vergelijkt de prijs kwaliteit verhouding van de pensioenproducten die u uit de kwalitatieve selectie heeft gekozen.
Adviesrapport
Pensioennavigator genereert automatisch een adviesrapport en een klantprofiel. Het rapport bevat het pensioenadvies voor de soort pensioenregeling en het pensioenadvies voor het best passende product. Het rapport bevat ook een duidelijk overzicht van de verzekerde pensioenen en de premie over de gehele looptijd van het contract (optioneel kan een overzicht per werknemer worden gemaakt).
De belangrijkste kenmerken zijn:
|
|
|||
|
||||
|
||||
